· En el invierno de 1379, Sir John Cranston se ve agobiado por toda clase de problemas: no sólo tiene que dictar sentencia sobre un presunto caso de brujería, sino que, además, está totalmente desconcertado por los crímenes de un astuto delincuente.
· Fray Atheilstan, su escribano y amigo, está preparando la representación de un misterio religioso e intenta al mismo tiempo calmar los ánimos de su consejo parroquial, pues todos quieren interpretar el papel de Dios.
· Tales inquietudes pierden importancia cuando todos los hombres que integran la guardia nocturna del navío de guerra La Clara Luz de Dios desaparecen misteriosamente.
· Sir John y Fray son encargados de la investigación de los hechos acaecidos a bordo.